十年间由于夜阁的出现，人类和恶魔的关系也稳定了下来。
原先女孩留在科研所的心之力之源，被式联回收。本就能使用这力量的夕默他们用它来作为对抗使魔的利器，活跃在暗里。
但使魔实在是成长太快，魔使不断在各地出现，他们不得已出手限制魔使的行动。
就这样一晃，夕默已经把过去都埋葬了，过着作为术者的新生，不再期待能见到她，无情无爱的存在着。
可眼前抱着自己的，居然是自己曾经无比想保护的女孩。
这也是命运的玩笑吗？现在的她却和自己不一样，不再是个人类。
夕默摘下面具，脸上满是泪痕，他也不再是高中时代纤细的少年。
如今的他就像他父亲一般的拥有着壮硕的体格，模样稍显沧桑，肤色变得黝黑，头发虽然算像曾经一样乌黑浓密，但没时间打理的而看起来乱糟糟的。