星员下界收服黄袍怪，贬奎星为太上老君烧火，带俸操作;有功复职，无功便罪加一等。
九头怪
本是九头虫修行成精，手使一柄月牙铲，更奇的是长了九个头，是乱石山碧波潭的万圣老龙的驸马，他盗走祭赛国金光寺的舍利子佛宝，又偷了王母娘娘的九叶灵梦草，嫁祸给金光寺的和尚。唐僧师徒知道后，决心追回佛宝，为佛门弟子讨个清白，在二郎真君的帮助下，打败了九头怪，追回了舍利子佛宝和九叶灵芝草，救了金光寺的和尚。
狮驼洞三大王
狮驼洞老妖原是文殊菩萨的坐骑，青毛狮子，成精下凡。它手执一把明晃晃的钢刀，大口能吞十万人马，把狮驼国君臣百姓吃了个精光，与孙悟空、猪八戒打斗时，又一口吞下悟空和八戒，悟空便在老魔肚子里翻筋斗，竖蜻蜓，痛得老魔连连告饶。老魔自作聪明，想在悟空跳出口时咬死大圣。聪明的悟空识破他的诡让，用金箍棒一试，迸得老魔门牙粉碎，才知自讨苦吃。孙悟空二次跳出老魔口时，用毫毛变成匹十丈长的绳子，拴住老魔的心肝，跳出来逗着老魔玩。最后，文殊菩萨奉如来之命，下山降服妖。狮驼洞二怪本是峨眉山普贤菩萨的坐骑白象，身高三丈，手使一柄长枪。二魔与八戒打斗中，伸开象鼻，轻轻一卷，捉住了八戒。二魔卷住悟空，悟空用金箍棒往二魔鼻孔一捅，使二魔现出本象，答应护送唐僧师徒越过狮驼山。无奈三怪不允，又经多次打斗，普贤菩萨奉如来佛祖之命，收回老象骑着回到峨眉山。狮驼汇三怪原是只大鹏金翅鹊，名号云程万□□，手使方天画戟，又有稀世之宝阴阳瓶，心计狡诈，神勇非凡。他的阴阳瓶若把人装了进去，一时三刻就会化为脓水。三魔捉住孙悟空放进阴阳瓶，谁知孙悟空有菩萨赐给的三根救命毫毛，变成金刚钻，泄放了阴阳之气。孙悟空施展法术，逃出了魔掌，一个筋斗云来到西天佛祖面前，请佛祖收伏三魔。如来轻动佛指，便让三魔现出了本形，被迫皈依成了佛祖护法的神鹏。
犼子怪
住在麒麟山獬豸洞，号称赛太岁，原本是观音菩萨□□的金毛。它手使一柄宣花大斧，三个宝贝金铃更是历害无比，头一个晃一晃，三百丈火光烧人;第二个晃一晃，三百丈烟雾熏人;第三个晃一晃，三百丈黄沙迷人。金毛的下凡很有趣。一次，它驼着观音菩萨去西方佛母处，听佛母对菩萨说，她的一双儿女变作孔雀，被朱紫国东宫太子用弓箭射伤，佛母生气，教他夫妻拆散三年。金毛留心，等到太子当了国王，便趁牧童打盹儿之机，咬断铁索，下界来到麒麟山，抢走朱紫国东宫金圣娘娘，要行百年之好，无奈金圣娘娘穿着带毒刺的新衣服，使妖怪不能近身。孙悟空要解救金圣娘娘，先变成妖怪手下的小兵有来有去又变成娘娘的侍女春娇，骗取了妖怪的宝贝金铃，打败妖怪。妖怪现出原形被观音菩萨收回南海，孙悟空救出了金圣娘娘，紫阳真人又用法脱去娘娘身上的毒刺衣裳，才使朱紫国的国王与金圣娘娘团聚。
红蟒精
本是一条大红蟒，手使两杆轻柄枪，两只眼睛像灯笼，常在稀柿兴妖作怪，吞吃人畜不吐骨头，遇上神通广大的孙悟空，却不经打，现出原形，一口吃了孙悟空，谁知正中孙悟空的下怀。孙悟空在红蟒精的肚子里大要威风，把蟒精整治得没有办法，孙悟空还不罢休，用金箍棒戳破蟒精的肚皮，使妖精一命呜呼，为当地百姓除了一害。
玄英洞三妖魔
叫辟寒大王、辟暑大王，辟尘大王，都是修行多年的犀牛精。辟寒大王手使一把钺斧，是妖精的魔头，辟暑大王使用一杆大刀，辟尘大王使的是少见的奇挞藤，三妖怪都能飞云步雾，多种变化。三妖魔设计提住唐僧，正在算让怎么个吃法，孙悟空、猪八戒和沙僧打上门来，妖魔仗着人多势大，又捉住八戒、沙僧。孙悟空人少力单，只好上天搬救兵，玉皇大帝派四木禽星捉拿妖怪。那三个妖魔一见四木禽星，纷纷逃窜到西海中，西海龙太子率兵相助悟空，捉住三个妖魔，救出唐僧、八戒和沙僧。
蜘蛛精
盘丝洞的女妖精是七个得道的蜘蛛精，号称七仙姑。她们使用的都是三尺宝剑，经常变成美女兴妖作怪，祸害人畜，打斗激烈时，就敞开怀，露出雪白的肚子，肚脐眼丝绳乱冒。她们用这个法术捉住唐僧和八戒，想吃圣僧的肉长生不老。幸好孙悟空，施展本领救出师父，不料唐僧又落入蜘蛛精师兄多目怪手中，孙悟空气愤之极，拔了一把毫毛，吹口仙气，变成七十二个小行者，一阵乱打，把七个蜘蛛精打成烂泥。除去取经途中一大害。
玉兔精
原是广寒宫捣药的玉兔，为报私仇思凡下界，在毛颖山中兴妖作怪，手使一条名叫捣药杵的短棍，善干多端变化。她摄去天丛国公主，扮成假公主。知道唐僧取经要路经天丛国，想招圣僧为丈夫，采取元阳真气，以便得道成仙。多亏孙悟空火眼金睛，识破妖精的真相，两人一场大战，不分胜败。孙悟空扔起金箍棒，万千变化，打得妖怪化作清风，逃到南天门上，孙悟空紧追不舍，又打回地上，妖怪难敌悟空的如意金箍棒，遁入毛颖山。孙悟空追到山上，找到妖精，妖精无奈出洞迎战，正当招架不住时，太阴星君和嫦娥仙子赶到，妖怪的性命，带回天宫。孙悟空救出了真公主，那国王自然对唐僧师徒是千恩万谢，一番盛情款待。
金鼻白毛老鼠精
有三个名字，因偷吃如来佛祖的香花宝烛，改名唤做半截观音，被逐下界，又在陷空山兴妖作怪，叫作地涌夫人。老鼠精手使两口宝剑，变化多端，化为狂风卷走唐僧，想与圣僧结为百年之好。结果孙悟空变成桃子，钻进妖精肚子，抡拳跳腾，差点儿把妖精肚皮捣破，只好放开唐僧，待到悟空出来便拔出双剑与悟空一决高下。结果妖怪趁悟空不注意又变成清风，又抢走唐僧，气得悟空跑到天宫告状，玉帝派托塔天王